洋基金摆脱水土不服

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 13:45 财经时报
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  高宏华

  □海通证券研究所 单开佳

  光大保德信高级研究员

  上周,沪深股市先扬后抑,上证指数报收于4021.68点,上涨4.70%。而沪深两市基金指数涨幅弱于大盘,沪市基金报收于2950.98点,上涨0.24%,深市基金指数报收2811.89点,也上涨0.35%。光大保德信新增长基金本周净值表现较好,增长4.60%,在开放式基金排名中靠前。

  从当年“洋”基金水土不服到现在的如鱼得水,光大保德信基金所发生的蜕变似乎让基金业对合资基金的变化有目共睹。今年上半年,光大保德信旗下光大保德信红利、光大保德信新增长、光大保德信量化核心收益率分别达97.55%、80.47%、75.52%,在晨星121只股票型基金中分列第8、第37、第61位。对此,光大保德信高级研究员高宏华认为,投资收益绩效大幅提高背后是严格的风险控制。在她看来,光大保德信是她所见过的风险控制最为严格的公司之一。据介绍,光大保德信对股票池的规范异常严格:ST股票不能投资,3年内遭公开谴责的公司不能投资,有重大瑕疵公司不能投资,股东方参与的投资银行项目所涉及公司也不投资。即使是ST重组如火如荼,明知ST脱帽在即,基金经理也不能参与。

  基本情况:光大保德信新增长基金是光大保德信基金管理公司旗下的股票型开放式基金,设立于2006年9月14日,最新规模为2.55亿。光大新增长基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,为投资者获取稳定的收益。基金经理常昊,硕士,毕业于陕西财经学院工业经济专业、西北大学数学专业,历任长盛基金管理有限公司基金经理、申银万国证券公司研究员、上海申华实业股份有限公司投资部经理,兼任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。基金经理王帅,硕士,CFA,毕业于伦敦经济学院金融系、对外经济贸易大学,历任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理助理、光大保德信基金管理有限公司行业研究员、中国对外贸易运输(集团)总公司从事管理工作。

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  收益与分红:光大新增长基金业绩稳步提高,2006年第四季度,光大新增长基金净值上涨37.75%,位于167只股票混合型

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开放式基金的第64名;2007年一季度,业绩排名上升,净值增长上涨27.41%,在191只股票混合型开放式基金中排名第45位。设立以来,光大新增长基金共分红一次,分红额为每10份派1元。

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